访谈丨格雷资产杜可君做客CCTV2首席看市谈:关注消费升级等投资机会
2018-08-16
时间:2018年3月2日
地点:中央电视台
格雷资产副总经理杜可君博士受邀参加CCTV2【交易时间】首席看市:今年你 想赚多少。
节目中,杜博士跟大家更细节的分享了格雷对于细分行业的深度调研成果,也阐述了对人工智能行业发展前景的个人观点。
格雷资产副总经理 杜可君:
白酒整个行业从2016年开始进入了新一轮的景气周期,高端酒和次高端酒随着消费升级的需求,出现了量价齐升的发展态势。更重要的是,这一轮的景气周期是由民间消费升级带动起来的,因此稳定性和持续性都会比较好。从2016年到现在仅仅走了两年,从时间判断是刚到中场,至少还有下半场。其次从价格上看,以茅台酒市场终端价为例,过去参考的合理价格大体接近最低保障工资,目前是2000多,而茅台的市场终端价格还在1700以下。因此,白酒行业还有很长的机会可以继续投资。
创业板目前我还是觉得它将来也会分化,特别像2016年、2017年发生的,像50上证指数的分化。其实还是要看核心的产业。像今年大家说的5G,包括新能源汽车,包括人工智能,这里面肯定会有标的起来,要看它实际的增长的逻辑。但是我们也同时看到,现在处于一个金融去杠杆的大背景,不可能说所有的这些创业企业都能够起来。所以这地方要加强企业研究的能力。人工智能我觉得现在还是处于一个高速发展阶段,我们举例并非推荐,像以海康威视为代表的这种龙头股,包括科大讯飞,实际上现在的发展势头都非常好,而且现在向场景的应用,比如像海康的安防领域,慢慢慢慢形成了自己核心的壁垒以后,就导致了竞争对手就很难再竞争,而他在这个行业不断往外拓展,所以我觉得人工智能一定要去找这种细分行业内已经形成规模的。
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